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巴菲特点透中国股市:投资其实很简单,股民只需死记“进有七不买

2019-11-30 19:00:29 来源: 峡码资讯

(本文由yslcw927组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

巴菲特:投资其实很简单,但是没有人想慢慢致富。

超级富豪的故事总是吸引观众的注意力。

巴菲特是世界上最富有和最聪明的人之一。他也被许多成功人士视为导师。据说airbnb的首席执行官布莱恩·塞斯奇(Brian Ceschi)和亚马逊的首席执行官贝佐斯(Bezos)经常在他们的交流中谈论巴菲特先生。

当谈到巴菲特的建议时,塞斯奇问贝佐斯,“你认为巴菲特给你的最好建议是什么?”

贝佐斯回答:“我曾经问过巴菲特,你的投资理念很简单,为什么不直接复制你的做法呢?”

巴菲特当时说,“因为没有人想慢慢致富。”

许多人不明白巴菲特在50岁后获得了99%以上的资产。巴菲特本人在价值投资方面非常坚定。

事实上,中国也有像巴菲特这样的长期活动家。朱石坚,一位老人,在74岁时开始了他的第二份事业。84岁时,朱棣文大受欢迎,推动了当地农民的发展。他曾在一次采访中提到:近年来,许多20多岁的年轻人来找我,问我,“为什么事情不能一直做下去?”我说你要简单,总要找现成的,找运气,靠大树,没有这么简单的事。我已经80多岁了,还在四处玩耍。你急什么?

现在急什么?

作者认为他们仍然急于快速赚钱。看到某个在市场上发大财的机会,他们想赚大钱然后离开,即使是以建立自己的声誉和公众赞誉为代价。有些人整天追着风跑,什么样的网上红奶茶店,办公室自助小吃架,共享雨伞;区块链数码现金、工业大麻、人造肉,无论受欢迎与否。有些人今天开始自己的事业,希望他们明天能收回他们的资本,后天就能盈利,不能承受任何账面损失。

还有一个与之前所说的相反。看哪个行业感觉被巨人垄断,看任何项目都太冒险,害怕手脚,害怕走出舒适区。

但是不管怎样,人们都会感到焦虑。这也是大多数人一生成就有限的主要原因之一。

事实上,对于普通人来说,学会投资于自己并享受时间的复利是成功最简单但最困难的秘密。

交易的逻辑是:所有的购买都是为了更高的销售额。

从长远来看,你如何对待市场,你将从市场中获益。运气几乎不起作用。任何优秀的交易者都不依赖好运来支撑其交易业绩。每个人背后都有一个独特的交易逻辑。不管市场如何变化,总会有人能够保持一定的稳定性。并不是说它们天生适合任何市场,而是它们有一个可以通过参数优化得到的交易系统。相同的结果不一定是由于相同的逻辑。然而,稳定和良好的结果必须来自良好的逻辑。

当然,商业秘密是不存在的。总有一天你能找到的肯定会被别人找到。在人类认知的限度内,除了知道和做之间的区别,没有秘密。

交易的逻辑是什么?

最重要的问题是你如何看待风险和回报之间的关系;你使用什么交易周期?你是怎么做到的?

认知的

你如何看待风险和收益几乎决定了你是否会成为一名合格的交易者,以及你会成为什么样的交易者。

有些人不明白为什么损失会是利润的代价。有些人倾向于并且可以接受什么都不接受或者接受很多。有些人只喜欢稳定的低利润增长。首先,想想你能接受什么。更重要的是,想想为什么以及如何在这个市场赚钱。你来这个市场是为了赚钱还是赌博?与交易老兵相比,你有什么缺点?与交易新手相比,你有什么优势?

盈利能力最终取决于销售价格,而不是购买价格。售价高于买价。即使买价更高,也能获利,所以不要怕高。售价低于买价。即使买价较低,你也会赔钱,所以不要贪心。事实上,价格没有你想的那么重要。在趋势不断发展的过程中,任何高点或低点都会突破,价格也会突破,趋势也会改变。让你赚钱的不是某个铁底或铁顶,而是你可以坚持在大多数交易中以更高的价格卖出,而不是固执地抓住底部,触及顶部。

循环

小周期盈利模式盈利少,利润率高,而大周期盈利模式盈利大,利润率低。即使偶尔有突然的财富,也不应该被视为正常情况。

价格需要时间传播,交易者需要时间学习,所以价格有一个周期,交易者有一个周期增长。

首先,价格周期越长,市场越大,酿造时间越长。同样,一旦启动,它不会在很短的时间内结束。因此,不要担心那些短期价格。当你停止亏损时,停止亏损。不要害怕占据太长的位置。你持有浮动利润清单的时间越长,你就越有可能抓住这几个世纪的价格。

人们经常错误地认为自己可以成为别人。多年来,无数人梦想成为巴菲特。然而,巴菲特甚至找不到合格的继任者。每个人都有自己独特的性格。面对随机的机会,他会给出自己独特的选择。一个以前没有经验的交易者不应该轻易把自己贴上幸运的标签,因为在他获得交易能力之前,你可能需要很长时间才能在市场上先受苦。

执行

对许多交易者来说,赢是过程,输是结果。一次自律的执行可能不会使最终结果更好,但一次自律的执行可能足以使结果更糟。

自律越多,信念就越少,但最简单的习惯就形成了。总的来说,学会交易的过程必须是一个复杂到简单的过程。看到信号所产生的本能反应比用各种理由说服自己简单得多,也更容易实现。

交易不是一门高深的科学,绝大多数人还是做不到,困难在于执行,执行需要一个漫长而痛苦的自我训练过程,这违背了人性,注定是难以做到的。

对于交易者来说,交易习惯的形成与涅盘没有什么不同。通常人们在好的时候不会改变。他们只有在不断亏损的逆境中才会改变自己。在这个过程中,他们需要积累错误的经验,最终让他们的心厌倦这些错误,迫使他们改变,以停止亏损。然而,这一过程中不可避免的副作用是,你会觉得自己一直生活在负面情绪中,无法从任何粗心大意中解脱出来。

达成协议并不容易,但要做到并珍惜它。你不必赚取巨额利润。只要你知道你想要什么和你应该如何去做,你是否在正确的道路上走一些弯路并不重要。

死啃七不买三不卖

三不卖:“三不卖公式”之一:与军队联手,观察未来市场。所谓“三支武装力量的重新组合”是指第5、10、30(或20)节的三个移动平均数从高到低向下移动,然后一起上下移动。

“三不卖公式”中的两个:两步,持股不怕。“双管齐下的方法”是由两条平行线组成的具有长阴影的小实体的图形。当股价跌至低位后,如果有长阴影,小实体和阴影的最低点比较接近,这就叫做“双管齐下”。

“三不卖公式”的第三部分是股价随着太阳的升起而飙升。“五阳戏”是指股价跌至低位后,五条小杨线连续出现的趋势模式。

七不买:

“七不买”之一:长期盘整股票,坚决不买长期盘整股票,不随市场上下波动

“七不买”二:坚决不买有大额排斥权的股票的排斥权是中国银行家吸引散户投资者投资其股票业务的另一种方式。

“七不买”第三点:持有大量头寸的基金决心不在大牛市中买入。

“七不买”(Seven Not to Buy)第四:坚决不买飙升后的“飙升”股票,是在k线图上看到长达两周的垂直涨幅,短期涨幅区间为100% ~ 300%,中途没有任何调整。一旦到位,股票就会飙升到天上,这意味着银行家已经换了筹码离开了。如果你再进去,你会被抓住的。

"七不买"五:好开盘,坚决不买好开盘是市场还是股票好开盘。

“七不买”六:备货一天,坚决不买所谓的“备货一天”,即一天内流通市值的6%-8%以上都是天。有句谚语“天高,天高,你回到你的家乡”,非常生动。

“七不买”七:对于有大问题的股票,坚决不买大问题是指由中国证监会和证券管理部门直接处理,并在媒体上受到公开谴责或处理的股票。

股份——历史规律会重演

股票市场上的每只股票都像一个人,有着不同的个性,有些冲动,有些迟钝。分享随时考验人性。对于那些短期缓慢上涨的股票来说,不耐烦地追求短期暴利似乎很难接受。慢性子属于稳定的投资者。他们追求稳定,不会冒险追求短期利益。

没有只上涨的牛市股票,也没有只下跌的熊市股票。

市场永远不会有只涨不跌的股票,也不会有只跌不涨的股票。许多投资者哀叹他们出售的股票后来变成了牲畜股票,因为他们犯了一个大错误,认为股票市场已经死了,而且还在继续上涨。结果,他们的牲畜也变成了牲畜。当他们进入牛群时,他们成了守卫。当他们切熊的时候,他们经常在地板上切。市场上通常有一条规则,去年的牛类股今年将变成熊类股。不管市场上涨多少,都与此无关。去年的熊经常变成今年的牛。主力不仅会年复一年地炒掉一支股票。显然,股价已经透支,故事已经被讲述。这些股票找不到任何投机的理由,主要力量在短期内不会触及它们。去年的熊市往往成为今年的牛市,因为它在过去没有被大肆宣传,可以汇编的故事对普通投资者来说相对有用。

如图所示,四川长虹是20世纪的奶牛。排除电力后,最高价格达到66元。长虹现在已经成为一只被人们憎恨的熊市。其2010年的收盘价仅为3.7元。1997年,四川长虹的主营业务收入达到156.73亿元,净利润为26.1亿元。四川长虹在彩电行业拥有相当大的话语权。然而,四川长虹开始逐渐走下坡路,1998年净利润缩水6000万元,1999年净利率骤降至3.9%。十年后,四川长虹的业绩仍大幅下滑,2009年净利润仅为1.1亿英镑,不到峰值的5%。这不难解释熊10年来股价上涨的根源。

股票性质的变化主要来自基本面的根本变化和热点的迎合。当年的蓝筹股四川长虹从未恢复。它从奶牛变成熊的根本原因在于它的根本变化。在个别股票被严重炒股后,股价实际上已经严重透支。无论发生了多少根本性的变化,股票价格都很难超过历史高点。

a股市场有很多当年的大牛股票,十年后变成大熊股票。除了根本性的变化之外,其年度炒作点已经过时,不符合当前热点,股价也难以恢复强势。历史上,基本面发生重大变化,特别是st板块的基本面因资产重组或注入而从大熊股转变为大牛股,因此那些股票相对来说死股和活跃性不足的股票很容易被激活。

市场上黑马股票的大部分变化更多地来自主题故事。无论其历史背景和金融背景如何,只要符合市场热点,它们都有上升的理由和势头。然而,通过讲述股票的故事,它们的荣耀只有一次,因为,在同一只股票上只能愚弄散户一次。那些基本面良好的股票,即使被炒股,当它们跌至合理价格时,仍将成为市场的宠儿。

股票——银行家的风格

不同的股票通常代表它们背后不同的主要风格。对于加权股票来说,流通不畅,散户投资者参与度不强,股票已经死亡,上涨步伐缓慢,银行股最为典型。然而,其他资源类股受国际市场的影响很大,它们的股票更加灵活。所有以前的牛市,如有色金属和煤炭,都因其活跃的股价而受到市场的高度追捧。至于该基金的重磅股票,它是典型的白马股票。这种股票经常在不知不觉中翻几次。每次上涨一点,即使没有太多的交易板。很难吸引短期交易者的注意力。

标的股票是市场上最活跃的代表,也是散户投资者追求巨额利润的目标。它们通过交易吸引普通投资者的注意力。股票市场通常代表做市商的风格,其上拉范围和上拉时间有一定的规律。只有抓住股票市场,短期交易者才能找到一个好的切入点和退出点。

如图所示,自市场触底1664点以来,上海汽车不知不觉上涨了5倍多,但市场并没有太多关注。这是该基金重股的一个典型趋势,与热钱疯狂而犀利的风格完全不同。它稳步上升,音量可以处于平衡状态。它很少带来热钱炒作个股时留下的成交量痕迹。

如图所示,在不到4个月的时间里,2010年大型奶牛股程菲综合公司的股价上涨了一倍多。其库存特性的激活源于锂电池的概念。

作为一个普通的投资者,尤其是一个渴望上升的冲动的人,试着选择性活跃的股票。特别是,历史上经历过大幅涨跌的股票会受到大幅波动的影响。一旦它们再次成为市场热点,它们很可能会大幅上涨。作为一个稳定的投资者,你可以选择那些趋势稳定、上涨通道相对缓慢的多头股票。如果你是一个超短期交易者,加入交易委员会。

股票选择方法

当板块开始时,投资者往往不知道该进入哪个板块。最简单的方法之一是根据股票法选择单只股票。当板块开始时,单只股票高度分化,那些历史上更活跃的股票比那些死的股票上涨得更多。因此,当板块开始时,第一时间应该关注板块中更活跃的股票,并在交易前干预最活跃的股票。

如图所示,2011年2月20日,北京举办了导游工作研讨会。会议强调旅游业将成为战略支柱产业。2011年2月21日,在股市众所周知的好消息的刺激下,旅游业整体飙升。当该部门以小幅上涨开盘时,更容易跟随买入趋势,但这涉及到选股困难的问题,因为市场担心个股下跌,最好的办法是干预初始股票质量较好的个股。在旅游行业,云南旅游是近期最活跃的股东,也率先实现了交易限额。早期股东相对死亡的黄山旅游(黄山旅游),虽然基本面良好,但股东相对死亡,21日收盘时还没有实现交易限额。

趋势规律性强的股票相对容易把握,尤其是一只只上涨的股票。当它们被调整到上升趋势线的较低部分时,将会有更好的买入。一旦个别股票跌破上行趋势线,停止亏损并离开市场。

如图所示,澳洋顺昌作为一只慢牛股票,有着相当规律的走势。每当它落在上升趋势线附近时,它就会反弹并呈现一波又一波的上升趋势。因此,每年秋季都为投资者提供一个干预的机会。对于这类股票,一旦突破趋势线,它应该停止并离开市场。

如果单个股票的股票性质已经相对死亡,那么股票性质已经被激活,那么它是资本参与的结果。普通投资者可以根据这条规则选择未来的多头股票。那些在过去一年表现不佳的股票相对来说已经死亡,并处于横向排列,有可能在未来一年成为多头股票。只是等待他们的股票本性被激活,一旦一只没有上涨的股票开始飙升,你应该开始关注它,并在调整到位时大胆干预。

如图所示,山推股价自2010年1月至9月一直在上下波动。无论何时涨跌,股票都是死寂的,没有受到市场的关注。但在10月份,股价突破了此前的高点,成为2011年初的优秀股票之一。

由于篇幅有限,如果喜欢小文章,可以关注yslcw927、更多的上市后操作和股票技术分析方法等。你可以向他们学习,干货供应稳定!

最后,分享创建自己的交易系统的六个步骤。

第一步:时间段

创建这个系统的第一步是确定你属于哪一种交易者,无论是当日交易还是冲击交易?你喜欢每天、每周、每月甚至每年看图表吗?职位将保留多长时间?

回答这些问题将帮助你选择合适的交易时间段。当然,在实际交易中,你必须参考多个时间段,但是在这里你谈论的是你用来选择交易信号的主要时间段。

第二步:寻找能够识别新趋势的信号

因为我们的主要目的之一是尽早识别新信号,所以我们需要能够帮助我们完成这项任务的指示信号。移动平均线是最常用的指标之一,它的使用相对简单,只要快速平均线穿越慢速平均线,这就是最基本的“平均穿越”交易系统。

移动平均线是许多指标信号中最容易使用的一种。

第三步:找到一个确认趋势的信号

我们交易系统的另一个主要目标是过滤虚假信号的干扰,这可以通过其他指标信号来实现。

有许多指标信号可以帮助我们识别趋势。这里我们推荐macd、振荡器和rsi。当你熟悉越来越多的指标信号时,找到一些适合你自己的信号,并把它们整合到你的交易系统中。

步骤4:定义风险

在建立交易系统的过程中,一个非常重要的步骤是确认每笔交易中愿意支付的风险价值。许多人不喜欢讨论损失,但事实上,一个好的交易者在赚钱之前必须清楚地思考可能的损失。

您必须为事务提供一个浮动空间,但不能太大。

步骤5:定义入境点和出境点

确定风险后,下一步是确定具体的进入和退出点,以实现利润最大化!

有些人在指标给出交易信号后立即交易,不管当前周期的蜡烛是否关闭。其他人会等到蜡烛关闭后再交易。

根据老股东的经验,最好等到蜡烛熄灭后再决定是否建仓库。

对于出发点,您有几种选择:

移动止损:如果市场将止损点移向持仓方向,那么将止损点移向该方向。

固定目标:设定一个固定的价格目标,并在收盘前等待市场达到目标。还有许多方法来计算目标价格。有些人以支持和抵抗为目标。有些人也使用固定收入,例如每笔交易50点作为目标。无论你最终选择如何计算目标价格,只要坚持下去!

条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓

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